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美国5月CPI数据将于北京时间20:30公布,对此,花旗策略师Raghav Datla表示,债券交易员低估了周二公布的美国消费者价格指数(CPI)将显示的上月通胀率下降的程度。
Datla的评估在一定程度上是基于将交易员现在的头寸与1月份的头寸进行比较。就像五个月前一样,市场刚刚经历了连续两个低于预期的CPI数据。然而,他指出,尽管金融环境趋紧,通胀同比下降,失业率和申请失业救济人数上升,但未来几年的通胀预期目前仍高于2023年初的水平。
Datla在周日发布的一份报告中写道:“我们认为,在5月份通胀数据公布之前,市场没有充分反映出通胀的下行风险。低于预期的数据可能会推动前期通胀预期下降,建议进行更陡峭的通胀掉期交易,以便从这种结果中获利。”
据了解,美国周二公布的5月份CPI报告就在美联储宣布政策决定的前一天,交易员们押注美联储官员将在15个月来首次将利率稳定在5%至5.25%之间。不过,掉期交易显示,约24个基点的额外紧缩已被7月会议消化。
Datla指出,剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率将在5月份大幅低于0.4%,这是自去年11月以来的首次,打破了经济学家保持稳定的预期。他说,这一举措可能受到商品通胀回落至0.4%以下的推动。此前4月份商品通胀飙升,部分原因是二手车价格飙升。
值得一提的是,去年6月CPI同比增幅达到9%以上的峰值后,一直呈下降趋势。随着大宗商品价格冲击的消退,预计美国5月份的总体通胀率将从4.9%降至4.1%,而核心通胀率将从5.5%降至5.2%。
Datla在报告中指出,在过去七次CPI数据发布前,债券交易商有四次高估了整体通胀环比。
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